Az ál-dokumentum musical féligazságokból és kitalációkból szőtt, vádaskodásokkal ízesít, zenével, kiszivárogtatásokkal és erotikával fűszerezett politikai felforgatás.

Mikor Jakab skót király elnyeré Anglia trónját is, szembesülnie kell az angolok gyűlöletével és Lordok háznak makacs ellenállásával. A skót Király határtalan költekezése miatt a kassza üres, de a Parlament hajthatatlan: nem ad pénzt. Ekkor Jakab és hű titkos ügynöke és belső tanácsadója, Lady Domina fondorlatos cselt eszelnek ki: merényletet terveznek a Király ellen és így felébresztik a nép sajnálatát, de még fontosabb, hogy jó ürügyet találnak arra, hogy a királyellenes nagyurakat a Towerba vethessék.

Lady Dominának és Jakab Királynak nem elég, hogy a merényletet Guy Fawkes-ra, az olasz bevándorló kommunistára kenik, de felbujtónak állítják be a velejéig konzervatív Lord Mammon-t, a Király legerősebb ellenfelét, aki épp arra készül, hogy kincstárnokká választatja magát másnap, így téve lehetetlenné a Király helyzetét. Domina partira hívja Lord Mammont és Camparitól folyton bódult nejét londoni házába, ahol hű szolgái, Szervina – a bérgyilkos cselédlány – és Butler – a hamiskártyás szolga – gondoskodnak róla, hogy a házat ne hagyják el az este, és a merénylet másnapján alibi nélkül álljanak vádlóik elé.